亿牛策略
今天上午，A股主要有两大看点。
一是中报业绩大增股对板块或产业链的提振作用。
AI龙头股工业富联（601138）（601138）7月7日晚间发布中报业绩预告，今天上午放量涨停，成交额为71.92亿元，居A股第一，最新市值为5238.9亿元。在工业富联带动下，AI主线上涨，其中，算力产业链走势最强，新易盛（300502）、胜宏科技（300476）、沪电股份（002463）三只龙头股均大涨，且盘中股价均创历史新高。
近日，华银电力（600744）也曾带动电力板块持续大涨，今天上午，华银电力再度涨停，实现6天5板。公司预计上半年实现归母净利润1.8亿元至2.2亿元，同比增长3600.7%至4423.07%。
二是光伏概念爆发。
光伏设备、BC电池等板块大涨，通威股份（600438）等多股涨停亿牛策略，大全能源、阳光电源（300274）等龙头股也大涨。
华西证券（002926）表示，光伏板块在市场流动性充裕叠加政策预期的背景下，多个细分环节迎来投资机会。
截至上午收盘，上证指数上涨0.58%，逼近3500点，深证成指上涨1.27%，创业板指上涨2.25%。
科技股反弹
今天上午，科技股全面反弹。算力产业链领涨，PCB、铜缆高速连接、光模块等板块大涨，半导体产业链走强，电子化学品、先进封装等板块涨幅居前。消费电子概念上涨，AI PC、AI手机等板块涨幅居前。
工业富联（601138）今天上午涨停，成交额为71.92亿元，居A股第一，最新市值为5238.9亿元。
工业富联昨日晚间发布的中报业绩预告，对今天上午算力产业链的走势起到明显提振作用，从业绩端验证了行业的高景气度。
工业富联预计上半年实现归母净利润119.58亿元—121.58亿元，同比增长36.84%—39.12%；预计第二季度实现归母净利润67.27亿元—69.27亿元，同比增长47.72%—52.11%，均创下同期历史新高。工业富联称，业绩大幅增长主要得益于AI相关业务的爆发，第二季度AI服务器营收同比增长超60%，800G交换机营收达2024全年的3倍。
另外，端侧AI芯片龙头股乐鑫科技上午涨超8%。7月7日晚间，公司发布中报业绩预告，预计2025年上半年实现营业收入12.2亿元—12.5亿元，同比增长33%—36%。预计上半年归母净利润为2.5亿元—2.7亿元，同比增长65%—78%。
PCB板块表现强势，国际复材（301526）、逸豪新材（301176）、奕东电子（301123）3只个股迎来“20CM”涨停。
国盛证券表示，PCB是电子元器件电气相互连接的载体，受益于AI等行业发展驱动，2029年全球PCB产值有望达到946.61亿美元，AI服务器和HPC系统已成为推动高多层板和HDI板发展的重要驱动力，高端PCB需求爆发带动高端材料需求量价齐升。AI PCB需求爆发下，对应产业链当前供给均处于紧张状态，除高多层及高阶HDI产能稀缺紧张外，产业链上游高端材料供应同样稀缺，需重视AI大周期下，PCB产业链业绩爆发机会。
游戏板块大涨
今天上午，游戏板块大涨，冰川网络（300533）、电魂网络（603258）等个股涨幅居前。
消息面上，华为终端官微7月6日表示，HarmonyOS游戏即将亮相2025 ChinaJoy展览会。7月8日，华为终端官微表示，华为游戏中心联合王者荣耀、光与夜之恋、少女前线2：追放、诛仙2、NBA巅峰对决、植物大战僵尸3等游戏参展2025 ChinaJoy。
6月24日，国家新闻出版署公布2025年6月游戏审批信息，共158款新游戏获批（国产147款、进口11款），数量创近两年以来的单月新高。
此外，日前，浙江省商务厅等17部门联合印发了《关于支持游戏出海的若干措施》，以“服务最优、成本最低、效率最高”推进文化贸易提质升级为牵引，支持游戏出海，赋能数字贸易强省建设。
中航证券表示亿牛策略，游戏版号节奏稳中提速，AI与出海共振驱动成长。2025年游戏行业进入“内容精细化+AI工业化+出海系统化”的新发展阶段，短期政策支撑，中期AI落地提效，长期全球化红利打开空间，当前板块估值仍然具备性价比。
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